Рынок ИИ-железа перегрет до состояния кипящего металла. Пока одни стартапы привлекают миллиарды на разработку специализированных ускорителей, другие — прямо сейчас кроят собственные чипы, чтобы не платить дань монополистам. Две новости из мира искусственного интеллекта показывают, насколько разными могут быть пути к одной цели: доминированию в вычислительной инфраструктуре. Первый — классический «единорог» с оценкой в $11 млрд, который заручился поддержкой Intel и JPMorgan. Второй — соцсеть-гигант, готовая тратить десятки миллиардов, лишь бы слезть с иглы Nvidia.
Оба кейса — про контроль над будущим ИИ. Только один выбирает партнёрства и публичные раунды, а второй — вертикальную интеграцию и собственные фабрики. Что стоит за этими решениями? И почему рынок памяти уже штормит от грядущих закупок? Давайте разбираться.
SambaNova: новый виток финансирования и партнёрства
Пока одни гиганты вроде Meta* отчаянно пытаются слезть с иглы Nvidia, другие спокойно привлекают миллиарды, чтобы закрепиться на рынке. SambaNova Systems вписала очередную яркую страницу в свою историю: компания закрыла первый транш раунда серии F на сумму $1 млрд, а её оценка взлетела до $11 млрд. Инвестиционный фонд General Atlantic выступил лид-менеджером сделки, и это не финал — во втором закрытии к раунду могут присоединиться другие игроки.Разработчик специализированных чипов для искусственного интеллекта не просто собирает деньги — он готовится к экспансии. Полученный капитал пойдёт на расширение бизнеса и укрепление цепочки поставок. Рынок корпоративной ИИ-инфраструктуры сейчас раскалён добела, и SambaNova намерена урвать свой кусок. Примечательно, что всего пять месяцев назад «единорог» из Пало-Альто уже привлёк $350 млн в серии E и параллельно анонсировал ускоритель SN50 — преемника прошлогоднего чипа SN40L.
История могла пойти по другому пути: ранее ходили слухи о возможной продаже компании Intel за $1,6 млрд. Но SambaNova решила остаться независимой. Более того, партнёрство с Intel только крепнет. Синий гигант не только участвует в новом раунде финансирования, но и связан с SambaNova многолетним соглашением по разработке решений для ИИ-инференса. Компании совместно создают продукты, объединяющие технологии SambaNova и процессоры Intel Xeon — а заодно и другие чипы из портфеля Intel, включая Intel Core Iris Xe Graphics, что позволяет закрывать потребности от серверных стоек до клиентских рабочих станций.
Первым крупным клиентом новой инфраструктуры стал JPMorgan Chase. Банк выбрал SambaNova в качестве партнёра для локального запуска ИИ-моделей — системы SN40L и SN50 будут работать прямо внутри защищённой инфраструктуры банка, без полной привязки к облачным сервисам. Ожидается, что спрос на такие решения будет взрывным: крупные корпорации и государственные структуры всё чаще хотят держать модели под своим контролем. Среди заказчиков и партнёров уже числятся Saudi Aramco, Intel и несколько японских организаций.
Поставки SN50 стартуют лишь во второй половине 2026 года, но в SambaNova смотрят далеко вперёд. Генеральный директор и сооснователь Родриго Лиан заявил: системы компании рассчитаны на модели с триллионами параметров, которые могут уместиться в одной стойке дата-центра. SambaNova AI явно делает ставку на инфраструктуру, где безопасность, производительность и независимость от внешних поставщиков стоят на первом месте. А SambaNova API уже сегодня позволяет клиентам вроде JPMorgan интегрировать эти вычислительные мощности в свои процессы без головной боли по поводу утечек данных.
* Деятельность организации Meta (социальные сети Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в РФ.
Meta: собственный чип Iris как стратегия независимости
Пока SambaNova осваивает миллиарды на корпоративных серверах, другая империя — Meta* — делает ставку на полный суверенитет. Компания готовится запустить в серию собственный ИИ-чип с кодовым названием Iris уже в сентябре. Разработка входит в семейство Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) — линейку ускорителей, которые компания проектирует сама, чтобы не зависеть от воли поставщиков вроде Nvidia и AMD.
Iris — это не просто очередной чип. Это часть амбициозного плана: к 2027 году Meta намерена нарастить вычислительные мощности до 14 гигаватт. Для сравнения, в 2026-м компания планирует развернуть около 7 ГВт, то есть рост вдвое всего за год. Чтобы уложиться в такие темпы, инженеры провели шестинедельное тестирование Iris — и, судя по внутренним документам, серьёзных проблем не обнаружили. Более того, Meta собирается выпускать новые поколения MTIA каждые полгода, тогда как индустрия обычно обновляет линейки раз в год или реже.
В создании Iris участвуют два ключевых партнёра: Broadcom отвечает за проектирование, а производство доверено тайваньской TSMC. Собственный чип позволит Meta не только сократить расходы на вычисления, но и снизить зависимость от графических ускорителей Nvidia и AMD — а это, пожалуй, главная стратегическая цель. На развитие ИИ-инфраструктуры в 2026 году компания может выложить до $145 млрд. Цифра будоражит воображение: этих денег хватило бы, чтобы купить небольшую страну, но Meta тратит их на стойки, память и оптоволокно.
Уже заключены долгосрочные контракты с Samsung Electronics на поставки памяти, Sandisk — на флеш-накопители и Sumitomo Electric — на оптоволоконное оборудование. Такой спрос не мог не сказаться на рынке: аналитики Morgan Stanley окрестили текущую ситуацию «chipflation» — подорожанием микросхем из-за дефицита предложения. Чип Iris тут — не просто элемент технологической стратегии, а символ гонки, где каждый милливатт и каждый цент на счету. И да, в названии чипа слышен цветочный акцент, но пахнет он отнюдь не духами ириса — скорее раскалённым кремнием и амбициями.
* Деятельность организации Meta (социальные сети Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в РФ.
Две стратегии — два взгляда на одну проблему. SambaNova строит экосистему для корпораций, где локальная безопасность и мощь одной стойки решают всё. Meta же идёт в тотальный контроль «снизу доверху»: от дизайна чипа до цепочки поставок памяти. Каждая из них делает ставку на дефицит — либо на дефицит доверия к облакам, либо на дефицит самих GPU. В любом случае, в ближайшие пару лет нас ждёт лавина ИИ-железа, которая перетряхнёт всю индустрию. А пока аналитики придумывают термин «chipflation», самое время присмотреться к тому, кто именно будет держать в руках этот раскалённый кремний.