Дефицит памяти может затянуться до 2030 года, но оптимизированные ИИ-модели способны изменить ситуацию.
Кажется, еще недавно мы радовались падению цен на SSD и оперативку, как вдруг рынок развернулся на 180 градусов. Сегодня память — один из самых дефицитных компонентов, и это бьет по всем: от геймеров до корпораций. Но есть ли у этого кризиса конец? Попробуем заглянуть в хрустальный шар.
Micron: рост спроса на HBM и сложности расширения производства
Строительство с нуля: от пустыря до фабрики
По словам Саданы, чтобы покрыть хотя бы базовые потребности, нужно резко увеличить выпуск кремниевых пластин. Вот только сделать это не так просто, как кажется. Отрасль оказалась в ситуации, когда большинство расширений требует так называемой greenfield expansion — то есть строительства заводов буквально на пустом месте.
«Это когда ты приходишь на участок, где растут только деревья, и должен возвести там огромный кластер фабрик», — живописует Садана. По его оценке, строительство современного полупроводникового завода — один из самых сложных инженерных проектов в мире. Не какие-нибудь сараи собрать, а высокотехнологичный передовой производственный комплекс.
Причем если вы думали, что дата-центры, которые в последнее время растут как грибы, — это показатель, то Садана советует выкинуть эти ожидания в мусорку. «Строительство дата-центра, без обид нашим клиентам, значительно проще, чем создание передовой фабрики», — подчеркивает он. И тут сложно спорить: возвести коробку со стойками — не то же самое, что запустить литографию с нанометровыми допусками.
Ключевой вопрос — когда это все окупится и предложение наконец встретится со спросом — остается открытым. Корпоративная формулировка звучит как приговор: «Мы не имеем представления, когда вектор предложения пересечется с вектором спроса». Если переводить с языка топ-менеджмента на человеческий — это означает, что даже в самой Micron понятия не имеют, когда закончится этот ад. Производители вроде Micron память выпускают на пределе возможностей, но HBM и прочие серверные решения съедают все. Словом, запасайтесь попкорном и терпением — это надолго.
Кризис памяти: прогнозы и возможные сценарии
В расширение производства также активно инвестируют SK hynix и Samsung, но оценки сроков появления значительных объемов новой памяти сильно разнятся. Кто-то надеется на скорое изобилие, а кто-то готовится к долгому ожиданию.
Согласно текущим прогнозам, кризис памяти может затянуться до конца 2027 года. Некоторые аналитики и вовсе говорят о 2030 годе и далее. Так что надежда на быстрое восстановление рынка тает на глазах.
Впрочем, свет в конце туннеля все же маячит. Новые ИИ-модели, оптимизированные по памяти, могут заметно снизить серверный спрос. Если удастся сократить потребление ресурсов, нагрузка на AI Server уменьшится, и часть дефицита рассосется. Правда, есть и другой сценарий — крах индустрии искусственного интеллекта, о котором так любят рассуждать скептики. Тогда высвободится огромное количество мощностей, но последствия для всей экономики будут куда серьезнее.
Для обычных потребителей все это означает одно: дефицит и высокие цены на электронику сохранятся надолго. Так что если вы присматриваете новый компьютер или смартфон, лучше запастись терпением.
В общем, расслабляться не приходится. Но, как говорится, надежда умирает последней — возможно, к концу десятилетия мы наконец увидим нормальные цены. Будем следить за развитием событий и держать вас в курсе.