Бум ИИ ударил по производителям станков — сроки поставки деталей выросли в разы, а новые фабрики рискуют застрять на этапе стройки.
Бурный рост искусственного интеллекта вытащил наружу проблему, о которой никто не думал: чипы и память — это полбеды. Настоящий затык — оборудование, на котором их делают. И вот тут начинается настоящая боль. По данным TrendForce со ссылкой на южнокорейское издание ETNews, сроки поставки отдельных компонентов для полупроводниковой отрасли выросли в несколько раз. В самых тяжелых случаях ожидание деталей для производства чипов растянулось до 40 месяцев.
К июлю 2026 года сроки поставки оборудования компаний ASML, Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron и KLA увеличились примерно в 1,5–2 раза. Раньше заказ нередко выполнялся за полгода, теперь ожидание в отдельных случаях достигает 12 месяцев. И это только верхушка айсберга.
Литограф ASML и другие: где застряло железо
Ситуация с комплектующими для самих станков ещё хуже. Детали для оборудования осаждения тонких пленок теперь поставляются до 10 месяцев вместо прежних четырёх. У некоторых японских производителей критически важных компонентов для лазерных систем срок ожидания вырос до рекордных 40 месяцев. Заказчики готовы доплачивать за ускоренное производство, однако это почти не помогает. Свободных мощностей у поставщиков просто нет, поэтому даже более высокая цена не позволяет заметно сократить очередь.
Дефицит затронул и оборудование для корпусирования микросхем: сроки его поставки увеличились примерно с четырёх до шести месяцев. Это создаёт риски для строительства и расширения новых полупроводниковых производств, включая проекты Samsung Electronics и SK Hynix по наращиванию выпуска DRAM и другой востребованной памяти.
Отдельная головная боль — литограф ASML. Речь идёт не только о машинах High-NA EUV, которые стоят как небольшой город, но и о вспомогательных компонентах для них. Поставщики не успевают за спросом, а альтернатив почти нет: рынок поделён между несколькими игроками, и каждый заказчик ждёт своей очереди.
Почему все проморгали бум
По данным ETNews, многие поставщики не ожидали столь стремительного ИИ-бума и заранее не расширяли производство. Сейчас компании действуют осторожно: запуск новых линий требует крупных инвестиций и занимает около 12–18 месяцев. Производители опасаются, что к этому моменту рынок может столкнуться с переизбытком мощностей. Знакомая логика: вложиться сейчас, а через полтора года сидеть с пустыми цехами. Только вот очередь уже расписана на годы вперёд, и это совсем не похоже на временный всплеск.
Дополнительный фактор — торговое противостояние США и Китая. Использование китайских компонентов в критичном оборудовании для передовых чипов грозит ограничениями на сделки с американскими производителями. Китайские детали быстро захватили рынок за счёт цены, но теперь их исключение из цепочек только усугубляет поиск альтернатив. Найти замену за пару месяцев невозможно, когда речь идёт о керамике, клапанах или источниках высокочастотного питания.
В результате одним из главных ограничений полупроводниковой отрасли становятся уже не только литографические машины или сами фабрики, но и множество специализированных компонентов — от клапанов и керамических деталей до газовых систем и источников высокочастотного питания. Если дефицит сохранится, он может замедлить дальнейший рост производства ИИ-чипов и памяти. А значит, следующая волна видеокарт и ускорителей может оказаться не только дороже, но и банально меньше по объёму.
Пока одни ждут поставок по 40 месяцев, другие считают упущенную выгоду. Самое неприятное в этой истории — проблема не решается деньгами. Очередь на компоненты не рассосётся от того, что кто-то готов заплатить больше. Нужны новые заводы, а их не построить за квартал.